（3）罗文英监事作第三届理事会财务和监事工作报告，提请审议。
研发投入方面，2020年，京东方单年的研发投入近100亿人民币。α-MLED子品牌代表京东方首 创的玻璃基新型LED显示系统及解决方案，具有超 高亮度、超 高对比度、超广色域与极低频闪等特点。
人才队伍方面，京东方目前研发队伍有将近2万人，其中硕士以上占了一半，有接近9500人。日前，京东方发布了中国半导体显示首 个技术品牌，包括ADSPRO、f-OLED和α-MLED。行业标准方面，到目前为止，京东方主持制、修订的国际、国内技术标准有84项，参与制、修订的国际、国内技术标准有219项。▲图自京东方在专 利方面，截止到2020年，京东方累计可以使用的专 利已经超过了7万件，在美国专 利服务机构IFICLaims发布的2020年美国专 利授权量统计报告中，京东方全 球排名已经升至第13位，连续三年跻身全 球TOP20。京东方表示，ADSPRO子品牌代表京东方独有的高 端LCD技术解决方案，具有全视角、超 高刷新率等优势。
同时，京东方进行了系统化的研发布局，建立了一个国家工程实验室，一个北京创新总部，和三个创新分中心，涵盖的技术领域包括TFT-LCD、柔性OLED、大尺寸OLED包含的蒸镀技术、打印技术，以及现在正从事的MLED（Micro和MiniLED）的部分。f-OLED子品牌代表京东方独有的高 端柔性OLED技术解决方案，具有色彩绚丽、形态多变、功能集成度高等优势。接下来我们将对上述代表性企业在调光玻璃的布局进行梳理。
反之，关闭电源时，高分子液晶材料会被打乱不能正常排序，呈现透光而不透明的外观状态。在外观上表现为颜色和透明度的可逆变化。福耀玻璃：海外扩张进行时，产品升级在加速福耀玻璃是全 球汽车玻璃龙 头（前二），通过产业链一体化、设备自制、工人红利打造强竞争优势，当前全 球OEM市占率接近31%，国内OEM市占率接近70%。2021年7月，我国首 创的时速600公里高速磁悬浮列车在青岛成功下线，该列车搭载了京东方与福耀玻璃、中车青岛四方车辆研究所共同推出的智能自适应调光视窗，这款高科技的高速磁悬浮智能自适应调光视窗采用了先进的染料液晶技术以及稳定的透明显示技术，具有1秒快速响应，无极调光、无延迟、保护隐私等优势，科技感十足。
拆解汽车天窗结构，主要由支承框架总成、玻璃总成、驱动总成（含ECU元件）、运动执行机构总成构成，物料成本中，除开玻璃总成外的框架总成、遮阳板、挡风条、马达和ECU系统的成本占比为66%。1）美学：电动智能车推陈出新速度加快，整车厂需要更多元素打造差异化卖点，而调光功能可提升车顶天幕玻璃的外观，满足用户的美学需求。
总体来看，以福耀玻璃、板硝子、旭硝子、圣戈班、伟巴斯特为代表的全 球玻璃龙 头在调光玻璃领域均有所布局，福耀玻璃凭借全 面的玻璃产品（PDLC、热致变色、EC）、更快更新的量产进度（吉利极氦001、广汽AION S PLUS、岚图FREE）处于领 先地位。拆解汽车玻璃的成本结构，浮法玻璃（35%）、PVB膜（13%）、人工成本（11%）、能源成本（11%）、其他材料（17%）是公司汽车玻璃的主要成本，其中浮法玻璃与PVB膜合计成本占比近50%。福耀与京东方强强联合，推进智能调光玻璃在汽车领域的新应用。在透射模式（清晰状态）下，玻璃变通透，开放感十足。
近年来福耀汽车玻璃海外业务加速拓展（主要在美国），2020年海外营收占比达45.11%（2019年49.06%），其中福耀美国规划汽车玻璃产能550万套（15%研发产能），2016年起陆续投产，2020年实现营收32.53亿元。产销方面，我国调光玻璃的产量从2011年的2.8万平方米增至2019年的32.5万平方米，CAGR为35.9%。此外，集成更多功能的全景天幕玻璃（镀膜、调光等）带动ASP增长。总体来看，PDLC出现最 早、技术最 先进成熟、成本最 低，国内绝大多数调光玻璃生产商均使用该方案。
第三代技术为薄膜电致变色技术，采用的是柔性固态电致变色材料，用导电膜代替上两代的固态和液态介质，将前两代的缺点解决，从而落地商用，代表产品就为极氦001 EC光感天幕。近年来，随着国民经济高速增长，生产技术不断优化改良，调光玻璃的价格从1万元下降到大约3000元/㎡，开始被建筑设计行业接受且大规模应用，并逐步进入汽车玻璃行业，成为智能座舱的重要组成部分。
智能化、消费升级背景下汽车玻璃单车使用量（天窗+前档）和单面积价格（HUD、智能调光、隔热、隔音、除霜、Low-E等）提升。在享受全景天窗采光的同时，解决强烈的日晒带来的隔热问题重要性凸显，调光玻璃凭借其隔热、隔音与隐私等功能应运而生，岚图FREE、广汽埃安AION S PLUS、极氦001等重磅电动智能车开始搭载可调光天幕玻璃，发展前景可期。
我国调光玻璃的需求量从2011年的2.7万平方米增至2019年的32.2万平方米，CAGR为36.3%。接下来，我们将对以上两个核心观点进行详细论述。2019年开始随着收购欧洲SAM铝饰件公司，进入新品类延展阶段，后续仍然看好欧洲铝饰件业务带动下的汽车玻璃业务协同性，以及铝饰条业务产能释放。其工作原理是在电致变色元件两端电极外加电压，离子在外加电压的电场作用下，迁入（或迁出）至电致变色层内，使电致变色材料的价数减少（或增加），在达到平衡前，电致变色材料发生颜色变化。目前，全景天幕玻璃的渗透率为5%，新能源乘用车的持续渗透带动全景天幕渗透率上行，另外传统车搭载全景天幕玻璃也将逐渐成为趋势，预计2025年全景天幕渗透率为25%。优缺点上，SPD调光玻璃中的悬浮粒子可吸收99%以上的可见光，且明暗程度连续可调。
2）含调光功能的全景天幕玻璃：受益于在全景天幕中的持续渗透，调光玻璃将贡献重要增量。目前，福耀的调光玻璃产品可分为PDLC调光玻璃、热致变色玻璃和EC调光玻璃，其中PDLC可调光全景天幕玻璃作为选配件已搭载于岚图FREE，可实现10级透亮度可调，隔绝99%的紫外线。
EC调光天幕为福耀今年推出的重磅调光玻璃新品，具备低雾度、智能感应自动调光、隔热隔紫外线等特点，采用光弈的EC电致变色技术，实现渐变式变色调光，目前已搭载于极氦001、广汽AION S PLUS等车型中。通过对上述具有汽车调光技术的供应商进行梳理后可以发现，调光玻璃属于汽车玻璃细分智能化玻璃，为相对新兴的汽玻应用，能参与进来进行调光玻璃供货的玩家依然集中于以福耀玻璃、板硝子、旭硝子、圣戈班为代表的全 球玻璃 龙 头，另外，上游膜片环节以光弈科技为代表的公司具有电致变色（EC）薄膜技术，主要应用于汽车天幕/天窗、防眩目后视镜、建筑幕墙、手机背壳、AR眼镜等场景，前景明朗，2021年光羿科技完成数亿美元C轮融 资（比亚迪和蔚来资本参投）。
不仅解决了阳光直射问题，还可以有效降低因直射上升的车内温度、节省空调能耗，另外也充分考虑了驾乘者的隐私需求。瞬时光控玻璃UMU Smart Window是夹在两块玻璃之间的特殊LCD薄板，属于夹层玻璃。
核主要风险第 一，芯片短缺风险。考虑到目前市面上搭载调光功能全景天幕玻璃的车型集中于极氦001、岚图FREE、AION S PLUS为代表的电动智能车，当前调光玻璃预计在全景天幕玻璃车型占比在5%左右（预计2021年调光玻璃车型销量低于5万辆，2022年调光玻璃车型销量15万辆左右），考虑主机厂后续搭载意愿，预计该占比2025年有望达到30%，对应的全 球市场规模将由2021年的4.3亿元增至2025年的147.8亿元，CAGR为143%。在夏天高温停车时，太阳能组件也能驱动鼓风机，实现车内通风换气，有效降低车内温度，提升驾乘舒适性。但是，当施加电压时，它们会排成一行并允许光通过，处于透明状态。
对比来看：1）调光效果方面，PDLC有透明和雾化两种基本状态，即使玻璃雾化，也会有大量光线通过，即透光却不透明，而EC和SPD在透明和着色态之间则可以连续调节光线通过率。原理上，数以百万计的SPD悬浮粒子被放置在两块玻璃或塑料面板之间，玻璃或塑料面板涂有透明导电材料，断电时由于布朗运动粒子随机排布，可以吸收99%以上的可见光。
2020年10月12日-14日，第三届数字中国建设峰会在福建福州举办，福耀和京东方共同研发的智能调光车窗亮相，代表了调光领域的最 新 技术。最初的可调光玻璃主要应用于法拉利、戴姆勒等外资豪华品牌，车型售价在60万元以上，最 高可达千万 级别的顶 级豪华轿车，自2020年开始以丰田HARRIER为代表的外资车型（35.7万元），以及以岚图RREE、广汽AION S PLUS、吉利极氦001为代表的自主品牌开始使用调光玻璃，将价格带下移到35万元以内。
消费者调研数据显示，汽车天窗为用户购车重要考量因素且用户粘性强，安全性与隔热效果为用户关注的重要性能指标，这均与可调光玻璃的应用不谋而合。进一步拆解PDLC液晶调光膜，为一种电响应切换的薄复合薄膜，由固体聚合物基质中的一层（10～30μm）微米级的液晶（LC）微滴或纳米液滴及外围夹层膜组成，PDLC层夹在两个透明导电的ITO-PET支撑膜之间形成智能调光薄膜。
其中浮法玻璃是汽车玻璃的重要原辅材料，其成型过程是在通入保护气体（N2、H2）的锡槽中完成的，具有结构紧密、手感平滑、透明度好等优点，其原材料主要为纯碱、硅砂、石灰石等。家居方面，智能家居概念流行，催生对调光智能产品的需求，该等产品可用作百叶窗保护浴室、卧室及客厅的隐私保护、家庭影院的可切换投影屏等。去除电场后，LC微滴恢复开始的无规取向状态，此时处于不透明状态，完成一次开关转换。目前EC已经广泛应用于汽车（自动防眩后视镜、侧窗和天窗玻璃）、飞机（舷窗玻璃）、建筑（外墙玻璃）等领域，其中车窗及飞机领域2019年需求占比为29%。
2014年起启动海外扩张，2016年开始随着代顿、芒山工厂的竣工，福耀依托覆盖美国30%汽车玻璃市场的产能布局，进入汽车玻璃新一轮扩张周期。目前，PDLC调光玻璃还可集成超薄（0.7mm）、隔热、隔音等功能。
目前，电致变色技术的应用场景集中于汽车、飞机、手机等领域，比如汽车后视镜、波音787飞机、手机显示屏等。建筑方面，高 端商业建筑朝舒适、节能及隐私保护方向发展，通过使用智能调光产品更换传统窗帘及混凝土墙面，提升用户体验。
2003年，智能调光玻璃进入中国市场，由于价格昂贵，使用场景受限，在此后的十多年间发展缓慢。EC与PDLC的差异在于EC是天幕在改变状态时，内部物质发生了化学反应，而PDLC只是改变了微粒方向。
